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[회수위원회]
upfront fee / 100만원
24시간
경쟁 / / 라이브스트리밍 업체
 
-17
2등 300-400억
 
텐센트
pre training
 
AIGC: 전세계 50만명
 
 
 
사업: 17live(일본/대만판 아프리카 TV)
당사는 2.2 mil usd 투자
(혁신: 약 1.6 mil usd / 넥스트: 약 0.6 mil usd)
 
  • 2023년 12월 8일: 싱가포르 스팩 상장 예정
넥스크코리아: 600,955주
혁신조합: 1,602,770주
총 주식 수: 2,203,725주
 
  • 스팩 합병 및 ratchet(리픽싱과 유사) 주식 전환으로, 아래 주식 수 확보 예정
Innovative: 687,142주(보통주)
넥스트: 257,642주(보통주)
총 주식 수: 944,784주(보통주) / 3.5 mil usd 가량
notion image
  1. 스팩 합병(주식 교환, 지배구조 재구성)
  • 스팩 합병에 앞서, 당사가 보유한 17live cayman 법인 주식을
  • 금번 합병 및 지배구조 재구성을 위해 만든 17live holdco와 스왑
  • 이후 17live holdco 주식 포기하고, 주주들이 간접적으로 보유한 17live holdco 자회사로 있는 17live cayman 주식을 VTAC에게 양도하고,
  • 17 live holdco 주주들은 그 대가로 VTAC의 주식으로 보상
  1. SHA
  • 중대한 특이사항 없음
  1. 주식 수
  • 현재:
Innovative: 1,133,085주(Ratchet은 별도로 22,688주) / 합계: 1,155,773주
넥스트: 424,848주(Ratchet은 별도로 8,506주) / 합계: 433,354주
  • 스팩 합병 후
Innovative: 687,142주(보통주)
넥스트: 257,642주(보통주)
  • 스팩 주식 발행가격: 5 싱가포르 달러
  • 예상 수익률 56.5%(3.4 mil usd)
심사역 의견: 금번 스팩 상장은 엑시트 관점에서 필요하며, 이에 상기 스팩 상장 안건에 동의
SSEM:
세금 알고리즘
 
현재 보유 주식 수 및 주요 사항은 아래와 같습니다.
넥스크코리아: 600,955주
혁신조합: 1,602,770주
총 주식 수: 2,203,725주
  • 당사는 4명의 매도자로부터 주식을 매수
  • 이 중 Ability 1 Venture capital Corporation으로부터 시리즈 우선주 B 주식을 매수
  • 해당 주식에는 ratchet 주식이라는 현재는 존재하지 않지만 보통주 전환 시 발생되는 주식이 있음(워런트와 유사 / 단 행사단가는 없음)
  • 이는 Anti-dilution을 통해 발생된 것으로 별도로 거래는 불가
  • 거래 내역은 아래와 같으며, 금번 스팩 상장 준비 중 ratchet 주식 개수가 실제와는 괴리가 있음을 발견
매도자: Ability 1 Venture capital Corporation
매수자: 혁신 조합 펀드
224,406 Series B shares (22,687 ratchet C and 433 ratchet D)
→(22,688 ratchet C and no ratchet D)
매도자: Ability 1 Venture capital Corporation
매수자: 넥스트 조합
84,141 Series B shares tagging with (8,507 ratchet C and 163 ratchet D)
→(only with 8,506 ratchet C and no ratchet D)
  • 과거 매입 당시 매도자 및 회사 측으로부터 여러 차례 관련 숫자를 확인 했으나, 결론적으로 회사가 잘못된 숫자를 제공
  • 관련하여 회사(IR 담당자)는 과거 구주 매입 당시 잘못된 숫자를 알려준 것에 대해 최근 시인
""I am very sorry that the company made the calculation mistake however, the majority of the working parties who had participated in the calculation (including the seller) are either left the company or is no longer our shareholder.
What I can do now is to help you explain to your LPs, if necessary."""
  • 회사는 유감스럽다는 의견이며, 관련하여 미래에셋 LP 향으로 주식 수 오기 관련 설명 가능하나 다른 방도는 없다고 함
  • 결론적으로 596주가 적어지는 효과가 발생(당사 보유 주식 수의 0.026% 가량)
  • 이는 금액적으로 1,236 usd가 적어지는 효과 발생(스팩 상장 가정)
  • 해당 이슈 관련하여 매도자 및 회사 측에 고지 및 매도자 향 보상 요청
  • 현재까지 매도자는 회신 없음
  • 해당 부분 관리팀 기공유했고, LP 향으로 보고 예정
  • 정리하면 당사가 매수한 주식에 태깅된 ratchet 주식 수가 실제로는 1,236 usd 가량 부족한 것으로 발견, 매도자에게 보상 요청 메일 기발송 및 재발송 예정
 
 
기타 추가 업데이트 있으면 공유 드리겠습니다.
일반
부가세 +
프리랜서(종소세)/종소세 ARPPU
 
pre-ipo:
-온보디드//
-단가
-온보디드
-SaaS 모델
 
우진: 엔터프라이즈 성공 가능성 / 매출 10억 이하
세범: 부정적 / 이들 타겟 시장 규모 제한적 / 인수합병
태환: 세무사 카르텔 / 삼쩜삼 /
재민: 부정적 / 리뷰: 정확한 알고리즘 /
웅선: 부정적 / 복식부기 /
정수: 시장 크기(6,000원 매출/유저)만 검증되면 → 투심